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大连做假证_大连办毕业证 - 快速办理中心


发布时间:2024年03月29日 18:51

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  但国外的文化注定了本身做事就是有点温温吞吞的,不太注重效率。

  当时的逻辑如下:

  第一,大股东自救决定了下限有限。李斌,腾讯包括当时仓位不小的高瓴都在,蔚来不可能轻易跌破1块退市,所以我估计最多赔40%。

  第二,蔚来的稀缺性可能会让上限很高。因为我个人是看好新能源车的,也试驾过奥迪的Etron,奔驰的Glc,发现传统巨头的新能源方向都是错的,最关键的智能化做的很“垃圾”。感觉跟特斯拉相比,蔚来之外,国内一个能打的都没有。它毕竟是单价破40万,销量靠前的新能源汽车。

  第三,“奇葩”的用户文化。我进了四五个蔚来车主群,都一股脑地跟“传销”一样,互动性强,还有自费给蔚来打广告的。包括跟很多车主交流,感觉他们非常抱团,对品牌也非常认同,这是以前国内汽车品牌没有过的。

  后来,大股东自救了。蔚来发行2亿美元可转债,李斌、腾讯各认购1亿。紧接着合肥国投给蔚来投资了超100亿元。利好消息也开始越来越多,包括跟Mobileye的合作自动驾驶技术,换CFO开始减亏等等。

  其实这波跌势和涨势,很好地契合了索罗斯的反身性理论。基本面恶化(补贴退坡,特斯拉上海建厂,产品负面不断,大面积召回导致股价下跌,股价下跌导致基本面恶化,股价下跌,如此循环往复,蔚来从十四块跌到1.12;而接下来走势相反,基本面好转(销量上升,减亏明显导致股价上涨,股价上涨又使基本面好转,进一步导致股价上涨。

  差不多8-9块美元的时候,我减持到只剩5万股。感觉短期内找不到新的股价推动因素了,结果还是一路涨到14块。当时挺难受的,就跟一个做投资的朋友聊天,他买了蔚来股票,说看好换电业务。我猜测,这可能是对蔚来估值的一个重估逻辑。

  我就去北京很多换电站看了,和做运营的人员也有一些交流。换电模式本质上对于传统电池维护是一种升级,是未来趋势,也是国家主推的一个行业。所以,未来可能推动成类似加油站这种毛利不低的生意。在这种逻辑引导下,我又买回蔚来股票,到17万股左右。

  后来蔚来和理想都涨得太疯狂。我感觉市场越疯狂,越要清醒。比如换电业务,不断有国企介入,而且电池标准涉及太多利益要协调,不会发展很快。所以,到了20块左右,我就把三分之一仓位换成了理想。最近几天涨势太疯狂了,已经清仓。

  就我从业经历而言,燃油车是规模效应一般的行业,电动车好点但规模效应也一般。也就是说,不管今天特斯拉、蔚来、理想交付量冲的有多猛,车型如何更新换代。工厂每年巨大折旧,车价预期越来越低的情况下,这些公司最后想挣很多钱,都是很难的。

  电影《阳光灿烂的日子》结尾,马小军的回忆有两个版本,一个是被自己重新解构的,一个是真实的。人就是这样,连自己都会骗。骗的原因,有天然的认知缺陷,也有环境的影响。

  我今天认真看了过去一年自己写的东西,当时持股蔚来所遭受的怀疑、挣扎,随着上涨可能都会被记忆解读成与市场逆行的坚守。随着上涨,怀疑在记忆中渐渐被塑造成坚不可摧的信仰。对于蔚来,我承认有赌的成分。

  “平仓亏空几十万美金,重新入场收益400%”

  昵称:村委主任,英文名Galaxy

  介绍:老虎社区红人,80后生人,现温州自主创业


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